Why
すべての人の、
すべての人の、
豊かな未来への
伴走者でありたい。
What we do
守る。育てる。形にする。
保険を中心に、お金とリスクを整理する。3つの柱で、その人の人生や経営そのものに寄り添います。
01
守る。
保険
人生や経営のリスクから、大切なものを守る保障設計。暮らしと家族、会社を守るための最適な備えを一緒に考えます。
詳しく見る 02育てる。
資産形成
目的に合わせて、これからのお金を育てる。家計改善から資産運用、キャッシュフロー全体の整理まで。
詳しく見る 03形にする。
右腕サポート
「やりたい」を、一緒に形にする伴走サポート。創業（法人化）、財務、会計、AI導入・DX、補助金、コストカットなど、経営の「やりたい」に伴走します。
詳しく見る3つは別々の事業ではありません。
中心にあるのは、「その人がやりたいことを実現できる状態をつくること」。
Services
具体的にご提案できること
3つの軸の中で、具体的には以下のような商品・サービスをご提案しています。
- 各種生命保険
- 各種損害保険
- 創業（法人化）サポート
- 財務サポート
- 会計サポート
- AI導入・DX化サポート
- 各種補助金サポート
- 旅費規程DX
- ホームページ作成サポート
- コストカットサポート
- 各種セミナー
Process
「どの商品がいいですか？」
「どの商品がいいですか？」
ではなく、
「何を守りたいですか？」から。
商品を選ぶ前に、まず現状とリスクを整理します。保険はそのうえで「必要な備え」を実現するための手段です。
- 01
現状整理
- 02
リスクの把握
- 03
必要な備えの検討
- 04
保険で備える
部分の決定 - 05
商品の比較・提案
- 06
加入後の
継続フォロー
Our days
活動の様子
ご家庭でのご相談から、子ども向けのマネーセミナーまで。「難しいことを、分かるように伝える」ことを大切にしています。
How we work
もともとはFPですが、
もともとはFPですが、
今は人の「やりたい」を
一緒に形にする
仕事をしています。
代表の佐竹麻美はファイナンシャルプランナーとして保険とお金の専門性を土台に持ちながら、それだけにとどまらず、「みんなの右腕」として相談者の「やりたいこと」の実現まで一緒に考えることを大切にしています。
答えを押し付けず、一緒に考える。自社で解決できないことは、税理士・社労士などの専門家や必要なサービスへつなぐ。「誰に聞けばいいか分からないから、まず佐竹さんに聞いてみよう」——そう思ってもらえる関係を目指しています。